«أرامكو السعودية» تجمع 4 مليارات دولار في أول عملية طرح لسندات هذا العام

قامت شركة أرامكو السعودية بتسعير إصدار سندات بقيمة 4 مليارات دولار، في أول عملية طرح ديون لها هذا العام.

وأصدرت "أرامكو" السندات على 4 شرائح بقيمة 500 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.25 مليار دولار، و750 مليون دولار، بآجال استحقاق ثلاث، وخمس، وعشر، وثلاثين عاماً على التوالي، وفق خدمة أخبار الدخل الثابت (IFR).

وتجاوزت طلبات الاكتتاب 21 مليار دولار، مما يُظهر إقبالًا قويًا من المستثمرين، ما مكّن أرامكو من تضييق هامش العائد على سندات الثلاث سنوات إلى 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، مقارنةً بالتوقعات الأولية البالغة 100 نقطة أساس، وفقاً لـ"رويترز".

وتم تسعير شريحة الخمس سنوات عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، متراجعةً من هامش ربح استرشادي قدره 115 نقطة أساس.

وتم تحديد سعر سندات العشر سنوات والثلاثين سنة عند 95 نقطة أساس و130 نقطة أساس على التوالي، مقارنةً بالتسعير الأولي الذي بلغ حوالي 125 نقطة أساس و165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بحسب "IFR".

وقالت "أرامكو" في بيان يوم الاثنين، إن الجهات المسؤولة عن الطرح تشمل بنوك إتش إس بي سي، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي، ومورغان ستانلي كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.

وتضم قائمة مديري سجل الاكتتاب المشتركين غير النشطين كلا من إم يو إف جيه، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك إس إم بي سي، وبنك الصين، وبنك ستاندرد تشارترد، وبوفا سيكيوريتيز، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميزوهو، وناتيكسيس.

كانت شركة أرامكو السعودية، قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار على شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأميركي.

وجمعت أرامكو 5 مليارات دولار في مايو الماضي عبر أول طرح لسندات دولارية هذا العام، بعد إصدار بقيمة 9 مليارات دولار في عام 2024.

يأتي الإصدار ضمن توجه "أرامكو" نحو تنويع أدواتها التمويلية وتعزيز حضورها في أسواق الدين العالمية، حيث سبق للشركة أن جذبت إقبالاً قياسياً على إصداراتها السابقة من السندات والصكوك.