إي اف چي هيرميس تنج في الطرح العام الأولي لشركة «ألف للتعليم القابضة»بقيمة 515 مليون دولار في سوق أبوظبي
تعد هذه الصفقة هي أول عملية طرح عام أولي لشركة متخصصة في قطاع تكنولوجياالخدمات التعليمية في السوق الإماراتي
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمجموعة إي اف چي القابضة،أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأوليلشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة 515 مليون دولار أمريكي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتحظى شركة «ألف» الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة ومقرها أبو ظبي،بمكانة رائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات التعليمية؛ حيث تنفرد بتقديم باقة من البرامج والحلول الرقمية التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك للصفقة.
شهدت الصفقة قيام شركة «ألف» بطرح 1.4 مليارسهم بسعر 1.35 درهم للسهم، وهو ما يمثل20% من إجمالي أسهم الشركة المُصدرة، لتبلغ بذلك القيمة السوقية 9.45 ملياردرهمإماراتي (2.6ملياردولار)، علمًا بأن الأسهم المطروحة مملوكة لكل من شركة «تيكنوفا للاستثمار»وشركة «كريبتونايت للاستثمار».
وقدلاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ ،وبلغ معدل تغطية الاكتتاب39مرة. وقدبدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز "AlefEdT".
وفي هذا السياق، صرح مصطفى جاد،رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس،أن هذه الصفقة تعد بمثابة علامة فارقة في مسيرة إي اف چي هيرميس باعتبارها أول صفقة للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بصفتها المنسق الدولي المشترك، وهي أيضًا الصفقة الأولىمن نوعها كأول عملية إدراج لشركة متخصصة في قطاع التكنولوجيا في الإمارات كطرح عام أولي. وأضاف جاد أن الإقبال الكبير من المجتمع الاستثماري على هذه الصفقة يبرهن على إمكانات النموالكبيرة التي تتمتع بها شركة "ألف" ومنهجها الابتكاري في تقديم مختلف حلول التعلم الرقمي. وأكد جاد أن هذه الصفقة تؤكد التزام إي اف چي هيرميس المتجدد بالمساهمة في دعم النمو الذي تشهده الإمارات وأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام، فضلاً عن دعم أهداف النمو التي يتبناها العملاء، وهو ما يعكس نجاح الشركة في إتمام ستّ صفقات في السوق الإماراتي وعشر صفقات في أسواق دول مجلس التعاون هذا العام وحده. وأعرب جادعن اعتزازه بمساهمة إي اف چي هيرميس في التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، مؤكدا تطلع الشركة إلى اقتناص المزيدمن الفرص التي تثمر عن دفع عجلة التقدم وتعزيز الابتكار في أسواق رأس المال في المنطقة.
وتعد شركة «ألف للتعليم»الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، من الشركات الرائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات التعليمية، حيث تختصفي تقديم باقة متنوعة من الحلول التعليميةالمدعومة بالذكاء الاصطناعي،إلى جانب تقديم خدمات وموارد التعليم الرقمي لمختلف المراحل التعليمية، بدايةً من الروضة وانتهاءً بالمرحلة الثانوية للمدارس الحكومية والابتدائية والثانوية والمعلمين والطلاب وأولياء الأمورفي دولة الإمارات وعدد من الدول الأخرى حول العالم. وقد نجحتالشركة في تطويرقدرات الطلاب في فهم اللغة العربية والرياضيات في إندونيسيا من خلال زيادة معدل الدرجات بنسبة 8.5%.
وخلال عام 2023، بلغ عدد المستفيدين من الخدمات والحلول التعليمية التي تقدمها الشركة أكثر من 1.1 مليون طالبو50 ألف معلم في 7 آلاف مدرسة.
وقد انعكس المردود الإيجابي لإبرام الشركة لعقود دائمة وطويلة الأجل مع العملاء على تحقيقها أداء مالي قوي على مستوى الإيرادات والأرباح، وبلغ متوسط هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بين عامي 2021-2023)62%.
وبالتوازي مع ذلك، أبرمت الشركة اتفاقية طويلة الأجل مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بما يوفررؤية واضحة حول الإيرادات والتوقعات المتعلقة بهاعلى مدارالأعوام السبعة القادمة.
وتعمل الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسي اوالولايات المتحدة الأميركية ، وتتبنى استراتيجيات متنوعة للنموالذاتي وعبرصفقات الاندماج والاستحواذ لتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة التي ينبض بها قطاع تكنولوجيا التعليم، بفضل الرؤية السديدة لإدارة الشركة والتي تساهم في المضيّ قدمًا في مسيرة النمو والازدهار وتعظيم القيمة للمساهمين.
جدير بالذكرأن هذه الصفقة تأتي امتدادًا لسلسلة الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامهاعلى مدارالسنوات السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي،بما في ذلك المساهمة في إتمام10صفقات في أسواق رأس المال في خلال عام 2024 حتى الآن،متضمنة صفقة الطرحا لعام الأولي لشركة «ألف للتعليم».وخلال الفترة الأخيرة قامت الشركة بدورالمنسق العالمي المشترك ومديرالطرح المشترك لصفقة الطرح الخاص لمجموعة بيوتا لاستثمارية (BIG) في بورصة الكويت،كما قات بدور مديرالطرح لصفقة الطرح العام الثانوي المسوّق بالكامل لشركة ارامكوالسعودية في تداول السعودية.
إلى جانب ذلك،قامت الشركة بدورالمستشارالمالي ومديرالطرح وضامن التغطية المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة "مياهنا" في سوق الأسهم السعودية والتي وصل معدل تغطية الاكتتاب فيها إلى178.3مرة، كما قامت بدورمديرالطرح المشترك وضامن التغطية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة "فقيه للرعاية الصحية" في سوق الأسهم السعودية والتي وصل معدل تغطيةالاكتتاب فيها إلى 119 مرة.
وقامت الشركة بدورالمنسق العالمي المشترك ومديرالطرح المشترك لصفقة طرح لأسهم شركة "أدنوك للحفر" من خلال آلية بناء سجل الاكتتاب المعجل. كما قامت بدورمديرالطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة "سبينيس"،إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة وإدارة متاجرالسوبرماركت المتميزة، في سوق دبي المالي،والتي وصل معدل تغطية الاكتتاب فيها إلى 64 مرة، بالإضافة إلى صفقة طرح شركة "باركين" في سوق دبي المالي،وهوالاكتتاب الذي شهد أعلى معدلات تغطية تجاوزت إجمالي أسهمه المطروحة في سوق دبي المالي حتى الآن.
