البنك الأهلي ينجح في اعلاق اكتتاب شركة التعمير في صفقة بقيمة 10 ميار جنيه

أعلن البنك الأهلي المصري، عن نجاح إغلاق الاكتتاب في الإصدار الرابع من سندات شركة التعمير للتوريق المدعومة بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الصفقة التي أدارها البنك بقيمة إجمالية بلغت 10 مليار جنيه.

وأوضح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن عملية التوريق وطرح تلك السندات استهدفت تمكين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وأكد أبو الفتوح، أن ذلك سيساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة ودعم خطط التنمية في مصر، وكذا تخفيف حدة التكدس السكاني بالمناطق الأكثر ازدحاما في مصر والذي يعد أحد أهم استراتيجيات الدولة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، قال شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إن تلك العملية موزعة على ثلاث شرائح بقيمة 2.6 مليار جنيه للشريحة الأولى، و6.2 مليار جنيه للشريحة الثانية، و1.2 مليار. جنيه للشريحة الثالثة بآجال تصل إلى 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات على التوالي.

وذكر، أنها تعد أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصري، وتستهدف تحقيق أقصى استفادة من التمويلات قصيرة ومتوسطة الأجل.

و تولى البنك الأهلي المصري دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع كل من البنك التجاري الدولي، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك التعمير والإسكان.

بينما شارك في الاكتتاب العديد من المؤسسات المالية الدولية والمحلية وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك ايجيبت، وبنك قناة السويس.

كما تولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، بينما تولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ، أما دور المستشار القانوني لعملية التوريق فيقوم به مكتب الدريني وشركاه.